李威随着离开鄯州，到达廓州。
去秘密会见一些人，为了这次会面，刻意只带着契苾明部下精锐做侍卫，许多人反对，李威不听，说了一句：“昔日，太宗用阿史那社尔守门，方能安然入睡，孤只是太子，又能算什么？”
如果说忠诚，整个唐朝异族当中，也找不出几个部族有契苾部对大唐忠心的了。
大家不好再说什么，但收拢人心，立见奇效，这次大军中那些蕃子，胡子，看到李威到来，一个个捶胸顿足，表达忠诚，特别是契苾明带过来的上万契苾部战士。这是何等的荣誉与信任。
到了廓州后，立即会见。
是党项部的二十几个长老。党项人原来生活在大积石山南北，一直散落到青海湖。主要有八姓，细封、费听、往利、颇超、野辞、房当、米擒、拓跋，其中拓拔最强，人才也最多。其中有一些人很有远见，意识到想要部族状大，在吐谷浑人手里讨生活不易，于是拓跋宁投靠隋朝，但不知为何，没有提出定居要求。李靖大败吐谷浑时，与吐谷浑可汗有姻亲的拓跋亦辞，立即归降唐朝，被唐朝授于西戎州都督。
其部族风俗无法令，不相来往，三年一聚会。这也是党项一直不强大的原因。其实无论唐朝，或者是吐蕃都忽视了这个部族，不少人的，大者数万人，小者上千人，散落积石山到青海，还有松州安置的部族，范围达到上千里。而且因为贫穷，喜窃盗劫掠，为他部族不耻。然而重仇沿武，所以给人感觉就象一个小混混，能不要脸，能耍狠拼命，还穷得要命，于是惹不起躲得起。但遇到了一个更不要命的人，只好倒霉了。吐蕃人先是发起对白兰部的进攻，渐渐将党项人逼离开积石山南麓，往松藩沼泽边缘转移。再次入侵吐谷浑，对吐谷浑人拉拢，但对党项人只采用强行的镇压手段，一步步又从青海向积石山北麓与西倾山转移。
总之，这是一个看起来很好欺负的群体。
可是李威不这样想的，后来说满人不过万，过万则无敌。放在党项人身上也可以这么说，崛起时，宋朝辽国皆败于其手，金朝对其束手无策，成吉思汗生生被击毙，蒙古一怒之下，才使其灭族的。
实际上早几年朝廷接受了李威主意后，一直在拉拢，但更早之前，就有细封赖率部归降唐朝。在唐朝占有的青海之地，已经有了党项人存在。不过这一次李威手伸向更长，伸到了药弭，也就是吐蕃管辖下西倾山南侧的党项各部。让李谨行悄悄派斥候，邀请其中有影响的大部族派出使者前来密谈。
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