地的舍耶恩伯爵利奥波德，兼领为防御巴伐利亚东南边境而建立的卡林西亚边区，在公爵战死沙场以后，他的儿子恶人阿尔努夫召集余部，最终驱逐横行无忌的马扎尔人，将巴伐利亚和卡林西亚统一在自己统治之下。
德意志国王康拉德一世，在阿尔努夫拒绝承认其最高权威后向他发起进攻，经过绵延苦战却失败，康拉德的继任者捕鸟者亨利，选择承认阿尔努夫为公爵，认可他任命主教、铸币和签署法律的权利，巴伐利亚终于承认了国王的权威，连同从西法兰克那里刚刚归并的洛林一起加入德意志国家。
阿尔努夫和他的继任者艾伯哈德与亨利的儿子奥托大帝，也爆发了一场关于统治权的冲突，接过父辈旗帜的艾伯哈德没能如父亲一样成功，他被击败后逃离巴伐利亚，开始了漫长的流亡生涯。
奥托大帝将公爵之位给阿尔努夫的弟弟贝托尔德，并削减其特权，贝托尔德去世后，大帝将公爵之位给予他自己的弟弟亨利，亨利之前已与公爵阿尔努夫的女儿朱迪丝联姻，在血统上有继承的名分，可惜巴伐利亚人不喜欢亨利，他在短暂的统治期间，精力主要用在与人民无休止的对抗中。
亨利的幼子争吵者亨利继位，后者卷入对皇帝奥托二世的密谋叛乱中，因为皇帝将士瓦本公国赐给亨利的敌人，还将新成立的巴伐利亚东方边区，赐给巴本堡伯爵利奥波德。
可惜叛乱很快失败，从监狱中逃亡的亨利，不得已把爵位让给士瓦本公爵，同时卡林西亚也成为独立公国，被授予奥托大帝女婿红发康拉德的儿子奥托，巴伐利亚教会改由皇帝而非公爵控制。
亨利得到皇帝的赦免复位后，迅速重建国内秩序，对外征服蠢蠢欲动的马扎尔人，并与之签署无限期停战协定，用实际行动证明自己是一个合格的统治者。
他的儿子就是当今皇帝亨利陛下，为登上皇位而同意奈梅亨提出的条件，转封下洛林公爵查理为巴伐利亚公爵，年老体衰的后者，面对新的国家心有余而力不足，施政大权被我的好妹妹牢牢握在手中，特别是继承人我大外甥奥托出生后，老公爵几乎完全退出前台，躲在城堡里苟延残喘的等待死神降临。
颠簸的马车行进在崎岖的山路上，我扶着快要炸开的脑袋喘不上气，莱昂纳多稳如泰山的坐在对面，边上是刚刚合上书卷的修道士，这些将一生奉献给上帝苦修参道的可怜人，就是中世纪负责任的史官，每当老家伙希望我对哪个国家下手的时候，总会找来个长着苦瓜脸大眼袋的修士过来普及历史，那些又臭又长的繁复人
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